Takuma Zushi solo quiere vivir en paz. Duerme durante clases y se salta las actividades del club. Mientras regresaba a casa, ve a una chica caminar hacia el bosque y decide seguirla. Ahí es testigo de una pelea entre dos maestros espadachines, siendo el premio la posesión de una "Kandachime", una espada que puede tomar forma humana. Esa chica, Otowa Hagane estaba apunto de perder, cuando Takuma ingenuamente se entromete en la pelea.
